Интегратор Битрикс24 или своими силами: как решить и как выбрать интегратора

Что можно сделать самим

Всё, что настраивается в интерфейсе. Это большая часть того, что нужно небольшому отделу продаж:

• структура компании, сотрудники и роли;
• одна воронка со стадиями и поля карточки;
• подключение форм сайта, почты и мессенджеров через открытые линии;
• простые роботы: задача по новой заявке, напоминание о контакте, документ по шаблону;
• стандартные отчёты по воронке.

Порядок, в котором это лучше делать, я разбирал в статье про настройку Битрикс24. Если у вас один отдел продаж, понятный процесс и человек, готовый потратить на портал две-три недели вдумчивой работы, этого достаточно.

Главное условие успеха не техническое. Сначала нужно описать, как на самом деле идёт работа, а потом переносить это в систему. Как это сделать за день, есть в статье про описание процессов.

Когда без интегратора тяжело

• Процесс не описан и о нём спорят. Руководитель и менеджеры по-разному рассказывают, как идёт заказ. Настройка своими силами закрепит одну из версий, и остальные перестанут вести CRM.
• Нужно перенести базу с историей. Тысячи клиентов из старой системы и таблиц, дубли по телефону и почте, история покупок. Это отдельная работа, и ошибку здесь потом долго исправлять руками.
• Нужны интеграции, которых нет в готовом виде. Обмен с 1С по вашим правилам, склад, сервис доставки, своё приложение для расчётов.
• Портал уже настраивали, а им не пользуются. Вторая попытка своими силами обычно повторяет первую. Здесь полезнее взгляд со стороны: что именно мешает людям работать в системе.
• Нет человека со временем. Настройка урывками между основной работой растягивается на месяцы, а сотрудники за это время привыкают обходиться без CRM.

Четыре варианта и чем они отличаются

Я работаю в последнем варианте, поэтому оцените мою позицию с поправкой на это. Но и агентство бывает правильным выбором: если нужно за месяц внедрить CRM в пяти отделах и связать её с тремя системами, один человек этого не сделает.

Есть и комбинированный путь, который часто оказывается самым выгодным. Интегратор разбирает процесс и проектирует систему, настраивает сложное, а простые вещи и дальнейшие изменения вы делаете сами по его схеме и инструкциям.

Как выбрать интегратора: вопросы на первой встрече

Хороший интегратор на первой встрече больше спрашивает, чем рассказывает. Вот что стоит спросить у него.

1. Кто будет делать работу? Тот, с кем вы разговариваете, или другой человек. Если другой, попросите познакомить с ним до начала.
2. С чего вы начнёте? Хороший ответ: с разбора вашего процесса. Тревожный: «у нас есть готовое решение для вашей отрасли», сказанное до того, как вас расспросили.
3. Когда будет известна цена и может ли она измениться? Цена должна фиксироваться после проектирования, а не расти по ходу работ.
4. Что останется у нас после проекта? Описание настроек, схема процесса, инструкции. Если всё это только в голове у интегратора, вы от него зависите.
5. Чьи учётные записи и доступы? Администратором портала должен быть ваш сотрудник. Интегратор работает под своей учётной записью, которую можно отключить.
6. Как вы обучаете сотрудников? На реальных сделках и по ролям, с инструкцией на одну страницу, а не одной общей презентацией.
7. Что будет после запуска? Сколько длится поддержка, как быстро отвечаете, сколько это стоит.
8. Покажите похожий проект. Компания вашего размера и с похожим процессом важнее громких названий.

Статус партнёра и компетенции интегратора можно проверить в каталоге партнёров на сайте Битрикс24. Компетенции вроде «CRM» и «Автоматизация» 1С-Битрикс присваивает по результатам реальных внедрений.

Тревожные признаки

• Начинают настраивать, ни разу не спросив, как у вас идёт заказ.
• Предлагают сразу три воронки, интеграцию с 1С и AI-агента, хотя менеджеров двое.
• Не могут объяснить простыми словами, зачем нужен каждый робот.
• Администратором портала становится интегратор, а не ваш сотрудник.
• После запуска не остаётся ни одного документа о том, что настроено.

Как решить за десять минут

Ответьте на три вопроса.

1. Процесс описан, и руководитель с менеджерами описывают его одинаково?
2. Нужны только стандартные возможности Битрикс24, без переноса большой базы и нестандартных интеграций?
3. Есть человек, у которого на настройку найдётся две-три недели?

Три «да»: попробуйте сами, по восьми блокам настройки. Хотя бы одно «нет»: стоит хотя бы разобрать процесс с интегратором. Если сомневаетесь, начните с аудита процессов: за три-пять дней получите схемы и план правок, с которым можно и настраивать самим, и идти к любому интегратору.

Сколько стоит у меня

Аудит одного процесса стоит 20 000 ₽. Внедрение для компании до десяти человек с одной воронкой стоит от 50 000 ₽, интеграции с сайтом, телефонией или 1С стоят от 40 000 ₽ каждая. Точная стоимость фиксируется после проектирования. Если портал уже настроен и нужна помощь по ходу работы, есть тарифы сопровождения. В следующей статье разберу автоматизацию отдела продаж в Битрикс24: что настроить, чтобы менеджеры продавали, а не заполняли карточки.